COMUNICATI

DGS, portfolio company di H.I.G. Capital, acquisisce InnovatesApp, azienda specializzata nell’offerta end-to-end per l’adozione delle applicazioni e tecnologie offerte dalla suite SAP “Intelligent Enterprise”.

Con la quinta acquisizione dall’ingresso di H.I.G. nel proprio capitale, DGS rafforza il proprio posizionamento e aumenta le opportunità di cross selling su clienti blue chip.

Milano, 1 agosto 2022 – H.I.G. Europe – filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con $50 miliardi di capitale in gestione – annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di InnovatesApp S.r.l. (“InnovatesApp” o la “Società”) da parte della propria portfolio company DGS S.p.A. (“DGS”), uno dei primari operatori nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity. L’acquisizione di InnovatesApp rappresenta il quinto add-on completato da DGS da quando è stata acquisita da H.I.G. a settembre 2020, dopo Lumit, Sarce, SMC e Tow 80.

InnovatesApp, con sede a Roma, è uno dei principali partner SAP e supporta i propri clienti nel percorso di trasformazione digitale dei propri processi, offrendo servizi di consulenza, implementazione e migrazione applicativa, e nella gestione delle infrastrutture, dei dati e degli analytics. La Società è ”SAP Services Preferred Partner” per i servizi di consulenza specialistica ed ha recentemente ottenuto la certificazione ”SAP Gold Partner” per la rivendita delle licenze software (o subscription). La Società si rivolge principalmente a società di medie e grandi dimensioni in diversi settori, quali transportation, energy & utilities, telco & media, manufacturing, retail, financial e public sector.

Maurizio Russo, attuale azionista e CEO di InnovatesApp, rimarrà azionista della Società e manterrà il proprio ruolo attivo nella gestione di questa nuova fase di crescita.

Vincenzo Fiengo, Co-CEO di DGS, ha commentato: “L’acquisizione di InnovatesApp segna un nuovo traguardo nel percorso strategico di crescita e sviluppo del gruppo, e ci consente di arricchire il nostro portafoglio d’offerta con competenze e specializzazioni SAP che permettono nuove opportunità di cross-selling su clienti blue chip e rafforzano ulteriormente la nostra presenza nei principali mercati in cui operiamo”.

Maurizio Russo, CEO di InnovatesApp, ha aggiunto: “Gli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo triennio ci consentono, oggi, di cogliere una straordinaria opportunità per sostenere gli ambiziosi obiettivi di crescita previsti per il triennio a venire. L’ingresso in un gruppo solido, dinamico e con una visione condivisa del futuro del nostro settore di business, assicurerà nuove opportunità di up-selling e cross-selling, in stretta collaborazione con le altre società della famiglia DGS”.

Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso: “Siamo orgogliosi del percorso di crescita intrapreso da DGS. Questa acquisizione consolida il posizionamento del gruppo nei confronti dei clienti blue chip, ampliando la propria offerta alla piattaforma SAP e rendendo DGS un operatore sempre più importante nel mercato italiano”.

Nell’operazione H.I.G. e DGS sono state assistite da King & Wood Mallesons, Orrick Herrington Sutcliffe, Fineurop Soditic e Spada Partners. InnovatesApp e i venditori sono stati assistiti dallo studio legale Ughi e Nunziante, TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria – e Mama Advisory. Maurizio Russo è stato assistito da Melex studio legale. Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons.

Su DGS

Con sede a Roma, DGS opera da oltre 20 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese pubbliche e private. La Società è specializzata nell’offerta di soluzioni digitali per la trasformazione dei processi aziendali (che includono progetti di system integration applicativa e applicazioni proprietarie), di servizi di cybersecurity, e, più recentemente, di consulenza direzionale. DGS ha affiancato storicamente clienti di grandi dimensioni leader nei rispettivi settori, garantendo elevati standard tecnici grazie al vasto organico di oltre 1.200 dipendenti dotati di 1.500 certificazioni informatiche e a partnership durature con i maggiori vendor globali di software e applicativi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.dgsspa.com.

Su H.I.G. Capital

HIG è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con $50 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogota negli Stati Uniti e in America Latina, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e a Milano, con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore:

1. i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming;

2. i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, HIG è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance;

3. i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management;

4. il fondo lnfrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore infrastrutturale.

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre €30 miliardi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com.

* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate

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